來源：轉(zhuǎn)載賽柏藍(lán) | 發(fā)表時(shí)間：2025-06-09
024年在中國三大終端六大市場，銷售額超過10億元的中成藥有76個(gè)，其中5個(gè)產(chǎn)品為新上榜，大贏家都有誰？ 01 17款中藥新藥來勢洶洶 康緣、天士力上市可期
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月有兩款中藥新藥完成了III期臨床（統(tǒng)計(jì)不含II期/III期，下同），15款中藥新藥首次公示III期臨床情況，從二級(jí)集團(tuán)來看，中藥創(chuàng)新龍頭康緣藥業(yè)占了兩個(gè)，實(shí)力領(lǐng)先。
表1：2025年1-5月完成/公示III期臨床的中藥新藥
康緣藥業(yè)的熱毒寧顆粒是其獨(dú)家產(chǎn)品熱毒寧注射液的改變給藥途徑和劑型研發(fā)的口服制劑，用于治療流行性感冒。2024年在中國三大終端六大市場，熱毒寧注射液是中成藥呼吸系統(tǒng)疾病用藥市場注射TOP5產(chǎn)品。熱毒寧顆粒在2020年4月獲得臨床批件，2025年1月完成III期臨床。據(jù)其年報(bào)，熱毒寧顆粒已處于Pre-NDA階段。其另一款中藥新藥麻杏止哮顆粒用于支氣管哮喘慢性持續(xù)期（熱哮），2020年2月獲批臨床，2025年2月啟動(dòng)III期臨床，并已在3月完成了第一例入組。
天士力醫(yī)藥集團(tuán)的青術(shù)顆粒源于國醫(yī)大師路志正的臨床經(jīng)驗(yàn)方，主治原發(fā)性急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎證屬濕熱瘀阻型。該新藥最早在2004年獲批臨床，在2025年4月完成了III期臨床。
貴州百靈的糖寧通絡(luò)片源于苗族民間經(jīng)驗(yàn)方，用于治療糖尿病視網(wǎng)膜病變。據(jù)悉，該產(chǎn)品是《中藥注冊(cè)管理專門規(guī)定》實(shí)施以來首個(gè)依托人用經(jīng)驗(yàn)直接進(jìn)入III期臨床的中藥新藥。該新藥在2024年獲批臨床，在2025年2月啟動(dòng)III期臨床，并已在4月完成了第一例入組。
亞寶藥業(yè)的ZY-A001的適應(yīng)癥為清熱解毒、鎮(zhèn)靜安神，主要用于兒童急性上呼吸道感染的治療。該新藥在2025年2月獲批臨床，在4月啟動(dòng)了III期臨床。
奇正集團(tuán)的白脈軟膏是一種藏藥配方的外用軟膏，主要用于緩解關(guān)節(jié)疼痛、肌肉酸痛及局部腫脹等癥狀，目前為獨(dú)家產(chǎn)品。2024年在中國三大終端六大市場，白脈軟膏是中成藥骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥市場外用TOP19產(chǎn)品。該產(chǎn)品增加新功能主治糖尿病周圍神經(jīng)病變?cè)?024年8月獲批臨床，在2025年5月啟動(dòng)了III期臨床。
02
4000億中成藥市場微跌
7個(gè)百億大類逆勢飛漲
圖1：中國三大終端六大市場中成藥的銷售情況（單位：億元）
在中國三大終端六大市場，中成藥的銷售規(guī)模在2023年突破4000億元，2024年微降0.49%，為近四年首跌。
從終端來看，公立醫(yī)院終端（城市公立醫(yī)院+縣級(jí)公立醫(yī)院）占比46%，銷售額下滑了1.71%；零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店）占比36%，銷售額增長了0.87%；公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）占比接近18%，銷售額下滑了0.03%……可見中成藥在零售藥店終端依然保持著強(qiáng)勁活力。
表2：2024年中成藥13個(gè)大類的增長情況
11個(gè)大類2024年銷售額超過100億元，心腦血管疾病用藥以910億元的銷售額穩(wěn)坐中成藥TOP1大類。
7個(gè)百億大類2024年銷售額有正增長：骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥增長了3.96%，銷售額超過420億元；泌尿系統(tǒng)疾病用藥增長了4.73%，銷售額接近340億元；補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥、婦科用藥分別增長了4.05%、4.25%，銷售額均在200億元以上；兒科用藥、五官科用藥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥分別增長了1.04%、6.32%、5.22%，銷售額均在100億元以上。
從市場份額提升情況來看，13個(gè)大類中骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥在2024年提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，潛力不容小覷。
03
5個(gè)新上榜產(chǎn)品亮眼
2024年在中國三大終端六大市場，有76個(gè)中成藥（按產(chǎn)品名統(tǒng)計(jì)）的銷售額超過10億元。
阿膠和安宮牛黃丸的銷售額均超過50億元，排在TOP1、TOP2；復(fù)方丹參滴丸（天士力）、感冒靈顆粒、蒲地藍(lán)消炎口服液（濟(jì)川藥業(yè)）也在30億元級(jí)別，排在TOP3-TOP5；TOP6-TOP10分別是蘇黃止咳膠囊（揚(yáng)子江藥業(yè)）、腦心通膠囊（步長制藥）、喜炎平注射液（青峰醫(yī)藥）、小兒豉翹清熱顆粒（濟(jì)川藥業(yè)）、麝香保心丸（上海和黃藥業(yè)），銷售額在28億-29億元級(jí)別。
表3：2024年部分銷售額正增長的超10億中成藥
2024年有34個(gè)銷售額超過10億元的中成藥有正增長，其中云南白藥氣霧劑（云南白藥）增長了13.60%，銷售額超過24億元；復(fù)方阿膠漿（東阿阿膠）增長了15.76%，銷售額接近20億元；烏靈膠囊（佐力藥業(yè)）增長了10.47%，銷售額超過13億元；疏血通注射液（九芝堂）增長了53.84%，銷售額超過13億元；通絡(luò)祛痛膏（羚銳制藥）增長了11.17%，銷售額超過12億元。
非獨(dú)家產(chǎn)品方面，感冒清熱顆粒、蒲地藍(lán)消炎片、蘇合香丸、復(fù)方感冒靈顆粒分別增長了11.75%、16.49%、15.69%、16.07%，銷售額分別超過13億元、12億元、11億元、10億元。
此外，有5個(gè)中成藥成為了2024年新的超10億產(chǎn)品，潛力大爆發(fā)。
黃葵膠囊（蘇中藥業(yè)）2020-2024年的增長率分別為3.85%、16.58%、11.98%、0.71%、13.43%，銷售額從2019年的7.3億元一路上漲至2024年的11.3億元；復(fù)方黃柏液涂劑（山東漢方制藥）2020-2024年的增長率分別為3.85%、55.21%、27.12%、19.09%、6.65%，銷售額從2019年的3.9億元一路上漲至2024年的10.3億元；養(yǎng)血清腦顆粒（天士力）2020-2024年的增長率分別為3.86%、8.35%、-3.00%、5.49%、3.85%，銷售額在2024年首次突破10億元。
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