中藥配方顆粒，還是逃不過集采！37億規(guī)模，40%的降幅穩(wěn)中！
來源：轉(zhuǎn)載 醫(yī)藥云端工作室 | 發(fā)表時(shí)間：2023-09-08
萬物皆可集采，化學(xué)藥、胰島素、中成藥、高值耗材、IVD試劑.....one by one ,現(xiàn)在，輪到中藥配方顆粒。山東牽頭15省、200個(gè)中藥配方顆粒集采啟動(dòng)9月6日，山東省公共資源交易中心正式發(fā)布公告，并公布《中藥配方顆粒采購聯(lián)盟集中采購文件》，由山東、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、海南、云南、西藏、陜西、青海、新疆、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)組成省際聯(lián)盟，代表上述地區(qū)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展中藥配方顆粒集中帶量采購工作。采購品種為具有中藥配方顆粒國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的200個(gè)品種，各品種采購周期原則上為2年。采購規(guī)模約為37億元，共有22個(gè)品種采購金額超4000萬元按最高有效申報(bào)價(jià)及采購需求量測算，此次集采的200個(gè)品種總采購規(guī)模為37.15億元。其中，炒酸棗仁、北柴胡、黃芪（蒙古黃芪）、金銀花等4個(gè)產(chǎn)品采購規(guī)模過億元。以下是采購金額超過4000萬元的配方顆粒，共有22個(gè)品種。
從報(bào)量的分布來看，山東、云南、江西、山西是最為重要的省份從各省醫(yī)療機(jī)構(gòu)所報(bào)量金額來看，山東遙遙領(lǐng)先，采購金額超過9億元，云南緊跟其后，報(bào)量超過5.6億元，江西接近5億元，山西4.25億元。報(bào)量過億的省份還有內(nèi)蒙（2.23億）、吉林（2.16億）、安徽（1.63億）、陜西（1.49億）、遼寧（1.39億）、黑龍江（1億）。山東作為集采的牽頭省份，報(bào)量自然很積極，超過9億的規(guī)模，即便放在化學(xué)藥、中成藥領(lǐng)域也是不小的采購量。云南、江西、山西的報(bào)量也不錯(cuò)，比較實(shí)誠。但安徽作為國內(nèi)中藥飲片重要的生產(chǎn)、流通集散地報(bào)量就有些保守。
因此，從報(bào)量的分布來看，山東、云南、江西、山西是最為重要的省份，誰也不能掉以輕心。降幅達(dá)到或超過40%即可擬中選，與胰島素集采類似中選規(guī)則很簡單，降幅達(dá)到40%及以上即可擬中選；若達(dá)不到40%，那么報(bào)價(jià)應(yīng)不高于（≤）同組最低報(bào)價(jià)的1.5倍，且視報(bào)價(jià)降幅達(dá)到40%及以上企業(yè)的數(shù)量，按照報(bào)價(jià)由低到高順序確定。總而言之，40%是中藥配方顆粒集采的降幅線，官方默認(rèn)此次集采總體下降的基準(zhǔn)線，這是不是與胰島素集采非常類似？相比于胰島素，中藥配方顆粒屬于中藥-中藥飲片-配方顆粒，應(yīng)用范圍和覆蓋面較窄，但在局部市場、局部大醫(yī)院卻銷量驚人，整體規(guī)模遠(yuǎn)超胰島素。其獨(dú)特的產(chǎn)品原理、商業(yè)模式和供應(yīng)鏈體系，使得在配方顆粒試點(diǎn)期六大玩家賺的盆滿缽滿。按規(guī)定，申報(bào)價(jià)應(yīng)小于或等于申報(bào)產(chǎn)品“最高有效申報(bào)價(jià)”，申報(bào)價(jià)格應(yīng)包含稅費(fèi)、正常配送及藥品調(diào)配、包裝等伴隨服務(wù)費(fèi)用。對照學(xué)習(xí)胰島素的“新老玩家”博弈模型中藥配方顆粒雖然不同于胰島素，但集采中選規(guī)則非常類似，并且在兩者也有“新老玩家”的市場格局。比如說，胰島素老玩家諾和諾德、禮來、賽諾菲，甘李、通化東寶、聯(lián)邦制藥，這幾家企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場份額；而新玩家有合肥天麥、東陽光等，集采前在市場上幾乎無銷量。
胰島素國采，老玩家主要使命是保住市場份額、守住價(jià)格，如諾和諾德、賽諾菲、聯(lián)邦制藥等就采用“壓線”降價(jià)40%獲得中選資格，新玩家由于市場沒存量，為了獲得采購量不惜報(bào)低價(jià)獲得一部分最高價(jià)中選企業(yè)的采購量，但之后的市場競爭還在繼續(xù)。
而對于中藥配方顆粒市場而言，中國中藥（包括廣東一方和江陰天江）、紅日藥業(yè)、華潤三九3家國家級試點(diǎn)企業(yè)占據(jù)近80%的市場份額，原來國家試點(diǎn)的老六家企業(yè)康仁堂、南寧培力、四川新綠色，原省級3家試點(diǎn)企業(yè)神威藥業(yè)（河北）、安徽濟(jì)人（安徽）、吉林力源（吉林），形成了中藥配方顆粒6+3+N的市場格局。如果再加上2015年后，省級新批的70家試點(diǎn)企業(yè)，中藥配方顆粒市場差不多有80家活躍的玩家，大家進(jìn)入市場的時(shí)間不同，占據(jù)的市場份額除了頭部的3家企業(yè)外，其余則呈現(xiàn)碎片化的特點(diǎn)。還可借鑒IVD試劑的集采經(jīng)驗(yàn)胰島素集采的結(jié)果在一定程度上可作為中藥配方顆粒集采報(bào)價(jià)及市場博弈參考。不過，由于配方顆粒的市場運(yùn)作方式與胰島素不同，配方顆粒對醫(yī)院采取點(diǎn)對點(diǎn)的供應(yīng)鏈模式，反而類似臨床檢驗(yàn)試劑+儀器的模式，但后者已有化學(xué)發(fā)光在安徽、肝功生化在江西的集采實(shí)踐，官方并不考慮廠家在醫(yī)院相關(guān)科室在設(shè)備上的投放因素。對于此次15省聯(lián)盟集采，頭部的幾家企業(yè)未必敢將低價(jià)保住市場份額，報(bào)價(jià)緊貼40%或許是個(gè)不錯(cuò)的選項(xiàng)。采購量分配份額計(jì)算，決定了頭部企業(yè)報(bào)價(jià)策略除了價(jià)格因素外，很大程度取決于采購量的分配方式，按規(guī)則，醫(yī)療機(jī)構(gòu)所報(bào)的需求量的70%為首年約定采購量，這意味著在理論層面依然還有30%的非帶量市場存在，這一點(diǎn)很重要，直接關(guān)系到相關(guān)廠家在集采報(bào)價(jià)前與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作模式，是否因集采中選或未中選導(dǎo)致合作模式的變化？集采中選，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)在供應(yīng)該醫(yī)療機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的中選藥品中分配這70%的采購量。其中，報(bào)價(jià)降幅≥40%的中選產(chǎn)品，分配量不少于約定采購量的80%，剩余20%可從所有中選產(chǎn)品中自主分配。鼓勵(lì)優(yōu)先選擇價(jià)格較低的中選產(chǎn)品。注意，醫(yī)療機(jī)構(gòu)有20%的采購量分配權(quán)，這部分是存量的14%（70%*20%）。假如此前這家醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的企業(yè)“壓線”中選，那么這家企業(yè)在該醫(yī)院其實(shí)還可掌控44%的理論份額（30%+14%），超過40%降價(jià)對企業(yè)是沒有好處的，因此，頭部企業(yè)大概率降幅就是40%！
